美国ATM产业的分层发展模式分析
——2006美国ATM运营商研究 孙 雯 编译
一、 美国ATM产业的发展与演变
ATM产业是随着银行卡产业的产生而出现的，其产生的动因在于商业银行要为持卡人提供更多的便利性服务。随着ATM机具功能和ATM网络机制的不断完善，ATM产业逐渐成为个人金融服务的重要渠道。纵观美国ATM产业的发展与演变，可以将其分为如下三个阶段：
第一阶段：ATM渠道的产生和发展阶段
1969年，纽约化学银行安装了使用磁条卡的ATM机，并制定了磁条加密解密的标准。这标志着ATM支付渠道的正式出现。在这一阶段，ATM的出机机构是各大银行，他们在银行营业网点及网点以外的区域布放ATM机具，形成了单个银行拥有的封闭式ATM网络；也有一些拥有机具较多的大型银行之间相互联网，形成了共享的开放式ATM资金转账网络；此时的ATM布放数量、交易量、交易额都有很大幅度的增长。
第二阶段：ATM产业的发展和成熟阶段
美国1996年开始普遍收取额外费之后，ATM产业发展进入了一个新的阶段。在银行营业网点以外的地区布放的ATM机具量明显增多。在ATM网络规模不断扩大的同时，第三方专业化服务机构也进入了ATM产业，比如出现了非银行ATM出机机构、独立销售商（ISOs）[①]等。随着ATM市场盈利机制的不断成熟，市场总体收益趋于最大化。
第三阶段：ATM产业的分层发展阶段
随着ATM机具布放量的不断增长，ATM机具的布放速度已经超过交易增长的速度，从而导致ATM单机平均交易量的下降。固定维护费用的提高和投资成本的上升更使得ATM运营商在利润率上面临很大的压力。面对越来越多的挑战，ATM运营商试图寻找一种新的产业发展模式来描绘ATM产业发展的蓝图。最终，ATM运营商的分层发展战略使得ATM产业的演变进入了一个崭新的阶段。
二、 美国ATM产业的分层发展模式
面对近年来不断下降的单机平均交易量和终端设备的亏损，一系列亟待解决的问题出现在ATM运营商的面前：如怎样能在继续拓展ATM的网络接入、为客户提供便利的同时控制成本？是将ATM纯粹的用作现金提款机，还是使其发展成为一对一的客户服务渠道？运营商应该布放多少ATM机具、在哪里布放ATM机具？其运营的ATM应该支持何种功能和运行何种软件？运营商对这些问题的回答将对其发展策略产生意义深远的影响。
n ATM的网络接入
由于ATM单机平均交易额的下降，许多金融机构在ATM业务上产生亏损。有些运营商也曾经尝试通过拆除不产生利润的ATM机具来降低成本，或提高其收费水平来提高收入。在这种情况下，越来越多的金融机构开始主张运营商建立大型本地免费ATM网络，并以此作为吸引和保有顾客的重要手段。在目前的网络环境下，ATM运营商需要在成本最小化和客户网络接入最大化之间进行权衡，努力的进行低成本运作并扩大免费的ATM接入。
一部分金融机构（尤其是规模比较小的金融机构）会倾向于减少自己拥有的ATM机具数量，而更多地转向与其他金融机构共享网络接入模式。他们将加入免收额外费的联合网络来拓展其网络范围，同时将新布放的ATM机具和组件外包给独立的第三方来降低运营成本。
另一部分金融机构（特别是大型金融机构）会倾向于通过增加布放在银行营业网点以外的ATM机具来拓展自己拥有的封闭的ATM网络。他们将和独立销售商（ISOs）建立品牌战略合作关系，从而一同拓展非银行出机机构的盈利空间。同时，他们会寻找独立的系统维护机构（而非ATM生产厂商）来降低运营成本。
n ATM的用户体验
随着技术的不断进步，ATM所扮演的角色也开始发生转变。ATM技术和网络系统的不断升级，视窗化的操作平台、开放型的应用软件以及多服务器的即时联通为客户带来多样化的使用功能和差别化的使用体验。
运营商对ATM的角色定位主要有以下两类：一部分运营商将ATM纯粹的看作现金提款机。他们将为客户提供最常用的现金存取功能，并减少在扩展交易功能方面的投资，促使卡基支付对传统现金支付的替代。另一部分运营商将ATM作为一种多功能的客户服务渠道。他们认为ATM客户的进一步增加会促使离行的自助金融服务（如ATM、网上银行等）大规模增长，新兴的支付渠道将成为维持客户关系的主要手段。
运营商对ATM的角色定位将对其未来网络渠道的投资，以及客户体验的建立产生决定性的影响。将ATM纯粹的看作现金提款机的运营商将减少对ATM渠道的投资，他们仅为客户提供基本的使用功能；而将ATM作为多功能客户服务渠道的运营商将加大对ATM使用功能方面的投资，他们致力于为客户提供差异化的使用体验，并使ATM变成银行的一个“触角”，变成直接的客户关系维护渠道和市场营销工具。
n ATM运营商的发展路径
运营商将采用不同的发展战略最大程度的满足自己和客户的需求，ATM产业将不再沿着单一的发展路径演变，取而代之的是四种交叉排列的分层发展路径。我们可以将ATM运营商按两个维度来进行交叉分类，这两个维度分别是：ATM的网络接入（封闭型/开放型），以及用户体验（差异化/无差异）。通过这两个维度，可以推断我们的ATM运营商的四种不同层次的发展模式：（1）封闭型ATM网络接入，用户体验高度差异化；（2）开放型ATM网络接入，用户体验高度差异化；（3）开放型ATM网络接入，用户体验基本无差异；（4）封闭型ATM网络接入，用户体验基本无差异。
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基本无差异 |
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高度差异化 |
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封闭型 |
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高度差异化 |
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网络接入 |
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网络接入 |
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用户体验 |
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用户体验 |
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现 在 |
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将 来 |
在未来的几年里，不同运营商的发展战略将有所不同：有的运营商会致力于降低拥有ATM的成本；另一些运营商会致力于扩宽网络接入范围（但不一定要拥有网络）来运营现金提款网络；还有一些运营商会致力于增加技术投入以及先进功能的提供，从而为ATM的使用者提供个性化的使用体验。
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